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中国炭黑业市场分析

2021-08-18 来源:昭通机械信息网

中国炭黑业市场分析

炭黑是橡胶工业第二大原料,近70%的产量用于轮胎生产,因此,轮胎行业景气度将决定炭黑需求。过去10年,中国炭黑行业经历了高速发展的时期,2003-2012年,中国炭黑年产量从101万吨增长至约380万吨,年均增速为15.6%。同时,国内炭黑产能也大幅增加,截至2012年底,全国炭黑产能约550万吨,约占全球总产能的38%。总体上看,炭黑工业产品质量趋于稳定,原料油消耗有明显降低,炭黑尾气变为企业增加效益的重要手段。

但受供应量限制和市场需求量攀升的影响,炭黑原料油煤焦油销售价格持续高位运行,炭黑产品销售价格因供应量过剩而受市场打压,低位运行,企业盈利能力不足,生产能力过剩,新产品科技研发积极性不高,进展缓慢。

一、市场规模分析

1、2008-2012年炭黑行业市场规模及增速

根据中国橡胶工业协会炭黑分会的数据,2008年,中国炭黑市场规模为155.7亿元,2009年市场规模为175.3亿元,同比增长12.6%;2010年市场规模为202.5亿元,同比增长15.52%;2011年市场规模为221.2亿元,同比增长9.23%;2012年市场规模为233.6亿元,同比增长5.61%。

2、炭黑行业市场饱和度

中国炭黑工业和产能利用率一般处于65%-70%之间;若以上年底的产能为基准计算的话,国内炭黑产能利用率处于76%-82%之间,与国际炭黑工业平均水平大体相当。对于正处于快速增长阶段的行业来说,产能利用率以当年的产量与上年的产能之比来表示,才更接近产业的实际情况。目前,中国炭黑业界已普遍接受这一理念,以上一年的产能为基准计算当年的产能利用率。尽管2010年,国内炭黑行业产能利用率仅为77.6%,但在炭黑产量排行榜前10位的国内大型炭黑企业的产能利用率却高达97%。

数据表明,国内前10位的炭黑企业,除了台湾中橡集团和大石桥市辽滨炭黑厂之外,其他8家企业2010年的产能利用率都在80%以上。因此,如果说中国炭黑产能利用率偏低的话,也只是中小炭黑企业的产能利用率较低。不论是新兴市场还是成熟市场,炭黑产能、产量和需求量之间总是存在着一定的差额。产能超前于市场需求即产能充裕是市场经济的常态。因此,产能充裕并不应当简单地归结为“产能过剩”。

在市场经济环境下的供求动态平衡,实际上需要有一定程度的“过剩”产能。

3、2013-2017年炭黑行业市场规模及增速预测

炭黑产品属于工业用品,其主要使用的下游行业汽车产业受经济形势影响明显,进而影响到包括炭黑在内的相关产业市场增长速度。根据2008-2012年中国炭黑行业而市场规模增长趋势,运用线性相关分析可以预测,到2017年,中国炭黑行业市场规模将达到339亿元。

二、中国炭黑业集中度低

从上述统计数据来看,中国炭黑产能排行榜上的前5家生产企业,其合计产能占国内炭黑总产能的32.1%;排行榜前10家企业,合计产能也不到国内总产能的一半,产能集中度仅为45.3%。日本炭黑产能排名前5家的企业合计产能为日本总产能的89%。美国炭黑厂能前5家企业的产能则占美国总产能的98%。中国炭黑业产能集中度远远低于成熟市场,市场结构属于垄断竞争阶段。

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